齐恒辉: “制药板块要歇了,看好你的钱” 前几天哥们丢过来一篇里昂证券的研究报告(2018年9月14日写的),标题是All feasts end:Park you…

几天前,我的指南们投靠了利昂保护研讨传达。,船驶往是总计达。 feasts end:Park your money under the shelter when the music stops(制药板块要歇了,把钱放在使安全的位置。,我没什么趣味,上面是首要角度的诠释,这点也不代表我本身的角度。,你可以领会。;它提到了数客观的够支付。,以防指南不理解货币战,你可以领会。我过去的写的两篇文章:节1、节2。

诠释部件:

1、普通后记:部落医保局本周规定33个经过符合评价的货物预11个城市的带量够支付试验单位,本人在以前的传达中也重读了这点。;比照流畅的策略风险,本人以为总计达制药板块很难具有大的时机涌现,这种情况将继续到策略变清澈为止。,本人许能算出对公司业绩产生的时分。

2、展望未来一段时间,首要有三大风险,这才刚顺利开始。

3、最早大风险:集合够支付的产生能够会加宽到

11个城市试验单位够支付量抱有希望的紧接地启动,但11个城市的33种货物一点也不一定能执行普通百姓的的想。,即将到来的人的发 h 音是要产生总计达部落。;本人可以领会,这11个城市中间的大部件都是省会城市。,这整数的试验单位工程使臻于完善后,有一杰出的的波西。。

够支付量对每个公司业绩的产生有多大?,这与价钱竞赛高等的相干。;眼前,普通可以作出判别。:对经过符合评价并有A s的公司来被期望好的。,如此等等大概率损毁。

4、其次风险:果心药物贬低

与集合够支付相比拟,果心药物贬低的产生绝对小些;本人以为以新的方式的策略向性运动是:至多保持你从减薪给病人生产的优秀的。;还思索将更多的恶性肿瘤药物归入康健管保卡塔洛。缠住这些事实现时都在做。,本人估计整数贬低排列为4%-7%。,绝对量够支付非常赞许地轻易。;

5、第三大风险:印度医学的能够绍介

以新的方式几年,药品监视管理部助长了仿制药合格评定,人人都变清澈。,这后方的首要客观的是让国际大资本家使还原价钱。,以防你不放弃,那时的我很感到后悔。,你将被海内仿制药带。但鉴于符合评价的高成本和价钱的使还原,海内制药连队不同样定钱,这就使还原了管理水平。,以防经过符合来评价更少的货物,他们无与国际大资本家讨价还价的筹。,在这种情况下,绍介印度医学似乎是符合逻辑的。。

自然,印度药品的引进一点也产生断层要面临海内制药公司。,作为国际大资本家使还原价钱的成功越过筹,当你闪现这点时,你会撞见印度医学的输出是;以防同样一搞,海内医药行业的竞赛更为复杂;

下表,本人列出了福星。、背线、石莼、我国药物中首要仿制药的价钱比拟,可以领会印度仿制药比柴纳仿制药秤锤廉价的45%;

再次解说:这点也不代表我的角度。;以防有民事侵权行为左右什么,立刻剔除

@昔日题目 

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